В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии значительного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и успешный уклад жизни города нарушает шокирующее преступление — убийство самого состоятельного человека, главы губернского дворянства, Нефедьева. Расследование этого дела берет на себя Алексей Лыков, опытный сыщик из местной полиции. В процессе расследования он сталкивается с загадочными силами, превосходящими его представления о зле. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем самым дорогим: любовью, честью и даже своей жизнью.