В глубине густых лесов находится старинный город Ллорис, построенный в давние времена эльфами. Однако со временем люди вытеснили эльфов и захватили город. Теперь Ллорисом правит жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Его политика заключается в постоянном увеличении налогов, что приводит жителей к бедности и голоду, оставляя их без жилья и заработка. Любые попытки сопротивления он подавляет, подвергая бунтовщиков изгнанию и пыткам. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам, живущим в уединении, полагаясь на их магическую силу. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми вот уже двести лет, с трудом доверяют им, стремясь сохранить свой мирный уклад.
